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东吴借来的南郡，他被派上镇守荆州五郡。
次年，孙权获悉刘备夺得益州就遣使按照之前的约定要回荆州。
但刘备想要夺取凉州之后才归还荆州，孙权获悉后就在长沙、零陵、桂阳三郡设置长吏。
但被关羽全部赶走，后孙权派遣将军吕蒙袭夺长沙、零陵、桂阳三郡。
刘备引兵五万向公安进发，而关羽率军进入益阳抗敌，后刘备听闻曹操夺取汉中，于是与孙权讲和并分荆州、江夏、长沙、桂阳给东吴。
当时驻守在益阳的吴将鲁肃想与关羽会晤，手下将领唯恐事情有变，建议鲁肃不可前往。
但鲁肃以孙刘双方事情未决为由决定前往，于是邀请关羽相见，并建议双方各自驻守兵马在百步远以上，而各个将军都持单刀相会。
鲁肃在会谈期间谴责关羽不归还三郡，而关羽以刘备在乌林之役中劳苦功高为由婉拒。
但鲁肃认为当初刘备计穷势弱而依附孙吴，孙权怜悯刘备居无定所而暂借荆州以救济避难。
刘备如今取得西川益州，却不归还荆州且要兼并，不是一方领主的行径。关羽听闻鲁肃的辩解无法答复。
当初马超投降刘备的时候，关羽认为马超不是故人，就致信诸葛亮问马超的才能可以与谁相比。
诸葛亮知悉关羽逞强好胜，于是告诉关羽马超虽然文武兼备、雄烈过人。
但只不过是可以与张飞相提并论的一世豪杰，只能算是黥布和彭越之类的人，却不及你美髯公关羽绝伦逸群。
“关羽看到诸葛亮称赞自己是美髯公后非常高兴，将书信向手下人展示。”
“关羽驻守荆州期间，在一次作战中被一支箭矢射穿了手臂，伤口虽然愈合。”
“但每当下雨的时候，骨头还是隐隐作痛，大夫经诊断之后表示箭矢有毒，毒在骨头里。”
“只要划开手臂，割开伤口，将骨头里的毒素排出，病也就好。”
“于是关羽伸出手臂，命令医生将他剜掉，当时关羽正和诸位将士对坐饮酒，手臂鲜血流出，溢满了盘子和器皿，关羽却自取烈酒，谈笑风生。”
“东汉建安二十四年，刘备率领众将向汉中出发，派遣黄忠在定军山斩杀夏侯渊，后又击败亲自率兵攻打汉中的曹操。”
“同年七月，关羽、马超等部下上表汉献帝封刘备为汉中王。”
“于是刘备拜关羽为前将军、假节钺，马超为左将军、假节，张飞为右将军、假节，黄忠为后将军，魏延为督汉中镇远将军并领汉中太守。”
“同年，关羽率领部队攻打在襄樊的曹仁，曹操派于禁协助曹仁。”
“到了秋天，天降大雨十余日，汉水因此暴涨，关羽让部下掘江堤用大水灌于禁军队，于禁投降。”
“关羽乘船进攻庞德军，庞德的军队大多投降关羽，庞德寡不敌众被斩杀。”
“同年十月，陆浑民孙狼等苦于徭役而归顺关羽，梁、郏等群盗遥受关羽旗号和印信，成为关羽的部属。”
“东汉建安二十四年，曹操获悉关羽势力扩大，与部下商议迁都许都以避开关羽。”
“司马懿、蒋济认为孙权不希望看得到关羽得志，建议曹操派人劝说孙权掣肘关羽的后方，并答应将江南地盘封给孙权则樊城之围自行解除，这个建议得到曹操的认同。”
“此前，孙权为试探关羽的态度，而派遣诸葛瑾出使荆州，劝说关羽与孙权联姻，将其女儿嫁与孙权之子。”
“但关羽以虎女不能嫁犬子为由拒绝请婚，还骂辱诸葛瑾并将其赶出军营，孙权获悉后就答应与曹操联手对付关羽。”
“同年，关羽北上攻打襄阳，在樊城与曹军初次交战获胜。”
“但是驻守江陵的南郡太守糜芳和屯军公安的将军士仁怀有二心，认为关
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