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表明，农民起义军来自人民，深得民心，既可取给于民，同时，因为指挥得当，还可取给于敌；明军则失去了民心士气，全赖官方后勤补给，一旦后勤补给线被切断，大军即不战而溃。
胡宗宪与数千溃兵从孟津渡黄河，由黄河北面经垣曲入潼关，其后各路溃军陆续入关，还剩四万。
方逢时请求退保西安，但胡宗宪表示：“如果闯贼进入潼关，秦人还会为我效命吗？”因此坚守潼关。
十月初八日，隆庆帝命削夺胡宗宪督师及兵部尚书的官衔，并令他“戴罪收拾余兵，扼守关隘，相机援剿，图功自赎”。
这时候大明朝廷已经真正到了存亡之秋，后金逐渐做大，甚至开始针对关外的明军所有据点进行进攻，除了金州、锦州外失陷只是时间问题。而中原地区，河南、湖北大部已经落到起义军手里，并且潼关也在岌岌可危。
十一月，隆庆任命高拱为大学士兼掌吏部，月底李鸿基并其他义军准备攻打直隶进攻京城，同期俺答汗也开始进攻长城一线。
一上任高拱以尚书陈希学、曹邦辅，侍郎王遴各率师背城列阵以待；
京尹栗永禄、南都御史护守山陵；
又起御史刘焘在天津守通粮，任命王崇古为五省总督与蓟辽谭纶专征剿无内顾；
以侍郎戴才理军饷。由于布置周密，防范严谨，蒙古兵未敢入犯。
十月，俺答汗孙子把汉那吉因与祖父发生冲突，率所属阿力哥等十人前来求降。
山西巡抚方逢时、总督王崇古主张受降。奏上，朝议纷然，多以为敌情叵测，不能贸然收留把汉那吉。
高拱与徐阶却一致支持王、方意见，请奏隆庆帝加封把汉那吉为指挥使，并“厚其服食供用”，以诚相待，结得其心，隆庆帝准旨。
接着高拱又命边臣让把汉那吉穿锦衣、坐华车、骑好马，前呼后拥在街市行走。俺答得晓明廷厚待其孙，深受感动，遂决意与明朝和好，请封贡之事。
此议一起，朝廷上下有如鼎沸，反对派援引宋朝讲和之例，力言不可。高拱先利用考察科道之机，将极力反对与俺答汗结好的叶梦熊“降二级，调外任”，以息异议。他又发内阁旧藏明成祖封瓦剌、鞑靼诸王故事，拣发兵部，力主封俺答汗为王，这种将蒙古与中原看成一个整体的观念，比仅图边安的想法又高一筹。高拱批评反对派：“你们这些人喋喋不休，难道是国家筹划轻重厉害吗？徒念重大，恐有不效，留为后言耳！”遂无敢复言者。同年，贵州抚臣告土官安国亨叛，请进剿。高拱不轻信谗言，经深入察查，知“国亨非叛，而巡抚者轻听谗言以幸功也”，便专派员前去安抚释嫌，避免了一场兵戎相加。
十二月，明廷封俺答汗为顺义王，其他各部首领也分别封为都督指挥、千户、百户等有差。准与俺答互市。
时王崇古以该边不同宣、大，不欲通贡互市。高拱拟旨切责。
不久陕西三边也开贡市。几个月之间，边陲晏然，没有一个蒙古人侵扰，边境百姓丢掉戈矛而拿起锄头耕作，关城熄灭烽火可以安枕，从此基本结束了明朝与蒙古鞑靼各部近二百年兵戈相加的局面。
同时高拱与俺答汗大臣合作，将鞑靼分为三部，设置的三个羁縻卫所，模式参照当年的朵颜三卫，并从中挑选出十万精锐士卒，六万去蓟辽，四万给胡宗宪。
为此隆庆帝在隆庆二年开年，进高拱少师兼太子太师、尚书，改建极殿大学士。而高拱开年第一件事却是派徐阶出使日本，找张信借兵、借钱、借装备
所在1566年春节时候，张信在家迎接了徐阶的到来。
徐阶一来也没有废话：扶桑王，华夏和你什么关系？
张信：你最好重新问，是和我，还是和我的中华民国。
徐阶：你不就是国家？
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