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瓦西里不知道爱丽丝到底有何本事当上国师，随便应付她：“我们的情报人员在轮盘格勒城，你到那里去吧，他们会带你去南部边疆的。”
爱丽丝到了西部的轮盘格勒城，与她接头的情报人员叫做巴里诺夫。巴里诺夫道：“德鲁伊势力就在南部边疆区，国师对这些德鲁伊很了解吧？”
爱丽丝只在塔城泥版书上知道德鲁伊是一支神秘组织，后来服从于堕落天使尼贾。除此之外，就不知道别的了。
爱丽丝不能表现得不了解德鲁伊，就对巴里诺夫道：“当然了解了，快带我去南部边疆。”
几天后，巴里诺夫带爱丽丝到了南部密集的森林之中。到了这里，巴里诺夫就显得特别紧张。有时森林中奔跑的小鹿、野兔和松鼠，天上飞过的麻雀、乌鸦，都会吓坏巴里诺夫。
“作为情报人员，你怎么这么胆小？”爱丽丝质问巴里诺夫。
巴里诺夫尴尬地回答：“我怕它们是德鲁伊变的。”
德鲁伊还会变化之术！在魔法学院里，要想变化，就要喝变身水，难道德鲁伊也有变身水？或者他们变化不需要变身水？爱丽丝在思考这些问题。
一只乌鸦在爱丽丝和巴里诺夫头上盘旋了几圈，就飞走了。
巴里诺夫道：“不好了，我们被发现了。”
爱丽丝突然想起通灵型魔法师洛丽塔的魔法，试图跟这只乌鸦沟通，然而却无法建立沟通。
“果然是德鲁伊！”爱丽丝道。
这时，一只巨大的熊向他们冲过来，巴里诺夫高声喊：“快跑！”然后撒腿就跑。
不知爱丽丝安危如何？请看下节。