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大量毒气弹，使埃塞俄
比亚军民大批中毒身亡，战斗力骤减。
4月初，意军逼近埃首都亚的斯亚贝巴，赛拉西国王亲自率领军队阻击未果。
5月3日，赛拉西流亡英国。5日，首都亚的斯亚贝巴沦陷。
5月9日，墨大爷宣布吞并埃塞俄比亚。
阿尔巴尼亚位于巴尔干半岛的中西部，与意大利相隔亚得里亚海，他就是墨大爷所讲的“亚得里亚海的那个湾。”
墨大爷之所以要入侵阿尔巴尼亚，是因为他可以作为随后进攻巴尔干半岛的前进基地，进而跨过达达尼尔海峡和博斯普鲁斯海峡进入亚细亚。
1939年4月，意大利提出派驻军队进入阿尔巴尼亚与希腊和南斯拉夫边境地区，遭到阿尔巴尼亚国王索古一世的拒绝。
4月7日，意军由古佐尼指挥，分三个集团登陆阿尔巴尼亚。
意
军在进攻阿海港都拉斯时，遭遇阿军短暂的抵抗，仍于当日占领都拉斯。
8日，首都地拉那沦陷。
至10日，阿尔巴尼亚全部沦陷。
国王索古一世携妻儿经希腊流亡英国。
意大利国王埃曼努尔三世自封阿尔巴尼亚国王，并任命巴多利奥为阿总督。
二站爆发后，意大利密切关注着欧洲的战事。
1940年3月8日，在德国进攻法国前夕，希大爷写信给墨大爷，极力要求意大利和德国并肩作战。
这时墨大爷看到德军节节胜利，担心“战争结束、胜利到来时两手空，一无所获。”
于是，他不顾军事准备不足，接受了希大爷的要求。
3月18日，希大爷和墨大爷在意大利布伦内罗会晤，最后商定，意大利将站在德国一边参战，但没有明确参战的具体时间。
5月13日，墨大爷对自己的女婿，意大利外长齐亚诺说∶“我要在月底参战。”
1940年6月，法国败局已定。
墨大爷于6月10日对法国宣战，并由王储乌姆贝托亲王指挥意军进攻法国东南部。
但是，意大利军队糟糕的战斗力，并没有给墨大爷脸上增加光辉。
当时法国已经全面崩溃，法意边境的法***队远少于意军，意军却始终没有取得进展。
6月19日，法国即将战败，墨大爷兴冲冲的乘火车前往慕尼黑与希大爷会晤，他提出意大利占领包括法国海军在地中海最大的港口土伦港、马赛在内的罗纳河流域、科西嘉岛和法国在北非的殖民突尼斯、法属索马里以及法国在阿尔及利亚和摩洛哥的海军基地，同时他还要求将法国所有的舰队、空军和重型武器交给意大利。
如果希大爷答应墨大爷的要求，意大利则完成地中海地区的霸权。
结果，希大爷对这个坚定盟友毫不客气。
在6月25日法国和意大利签订的停战协议中，意大利只得到了法国832平方公里的土地。
1940年11月，意大利依托阿尔巴尼亚进攻希腊，希腊军队经过几天的调整防御后，向意军发起反击，意军被迫回撤阿尔巴尼亚。
直到次年4月，德军入侵巴尔干半岛，将该地区除阿尔巴尼亚以外全部地区占领。
1940年8月，法国也已经战败，德国正实施海狮计划空袭英国本土，英国在非洲的军事力量仅有由韦维尔率领的约10万人的部队，其中3.25万人驻守在非洲东部，6.6万人驻守在非洲北部。
墨大爷决定利用这个时机，以优势兵力夺取埃及和英属索马里，控制苏伊士运河和红海，进而在红海切断英国的海上运输线。
为此，意大利集结50余万兵力，由奥斯塔指挥东非集群30万人、以格拉齐亚尼指挥北非集群23.6万人投入作战。
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