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朝向拥有第七个徽章的红莲道馆，继续旅行的小智一行人，在路途上遇到的挑战，也是重要的修行项之一，小智这次的对手，是一位穿着橘色风衣，留着络腮胡的中年男子。
二人皆神情严肃的看着对方。
“上吧，独角犀牛。”
“娃妙蛙种子，就决定是你了。”
“使用猛撞攻击。”
独角犀牛奔跑时引起的震动，让在旁边观战的小刚和小霞感到惊恐。
“好像发生地震了耶。”
“独角犀牛的猛撞攻击是很厉害的，要小心啊，小智。”
“上啊，妙蛙种子，使用寄生种子。”
寄生种子成功的种了上去，但妙蛙种子也结结实实的挨下了猛撞。
看着颤颤巍巍的妙蛙种子，小智打算把牠收回来。
“回来吧，妙蛙种子。”
妙蛙种子躲开宝贝球射过来的红光，摇头拒绝避战。
“你在干什么呀，快点回来。”
“小智，我看妙蛙种子没有打赢是不想回来了。”
小智的对手笑了起来。
“哈哈，竟然不听训练家的话，你修行还不够喔，独角犀牛，使用猛撞攻击。”
“上吧，妙蛙种子，快使用飞叶快刀。”
飞叶快刀命中铁角犀牛的脚，让牠摔了个狗啃泥，妙蛙种子乘胜追击，用藤鞭解决了牠。
“独角犀牛。”
“耶，赢了。”
“我忍输了，小弟弟，你很了不起哦。”
“哪里，独角犀牛也很厉害啊。”
“小智，你的妙蛙种子个性很好胜哦。”
“对呀，小智的神奇宝贝都是很有骨气的。”
看着看向自己的小霞，皮卡丘歪头疑惑。
小智正准备抱一抱妙蛙种子的时候，却发现牠倒在地上，表情难受。
“你怎么了，妙蛙种子？身体不舒服吗？”
妙蛙种子背上的种子开始闪闪发光，小智直接将牠抱起，向大叔所指的神奇宝贝中心方向跑去。
“妙蛙种子的身体非常不舒服，请问牠是不是生病了。”
乔伊小姐仔细观察着妙蛙种子，心里有了猜想。
“这个应该是……总之你不用担心，妙蛙种子没事，不过据体情况要细细检查后才知道。”
说着乔伊小姐将妙蛙种子带进病房，留下小智三人看着花瓶中莫名其妙绽放的观赏花。
不一会乔伊小姐走出了病房。
“乔伊小姐，我的妙蛙种子怎么样了？”
“别担心，牠只是开始出现进化的征兆而已，没问题的。”
“进化的征兆？原来牠并不是生病啊。”
“太好了，小智，刚才那个陌生训练说你训练不够，不过事情证明，你明明训练的很好嘛。”
“嗯。(???)”
“妙蛙种子进化以后，会进化成妙蛙草哦。”
“那么，乔伊小姐，我的妙蛙种子什么时候会进化啊？”
“你先等一下。”
乔伊小姐带三人来到窗边，看着窗外的草坪，陆陆续续，草坪变成了花海。
“啊，跟刚才一样耶。”
“刚才是指……”
“刚才妙蛙种子被进来的时候，花瓶的花就突然开花了。”
“哦～”
“啊，花朵发出亮光了。”
花朵上浮现出光点，上升到空中，汇聚在一起后，向一个方向飞去。
“据说妙蛙种子到了某个时期，就会不知涌自各处，聚集在一起，举办类似进化的祭典，而那个祭典呢，好像跟月亮的圆缺或是星星的运行有关，哦对了，牠不见得是在每年的同样的季节举行的。”
“好浪漫哦。”
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