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裴怀古打马狂奔，躲开突厥大军，南抵晋阳，已是形容羸瘁，衣服破碎，形同叫花。至晋阳城外，忽遇大周哨骑迎面驰来。
哨骑突见裴怀古单骑而至，又躲躲闪闪，便以为是突厥胡人间谍，便欲斩其首级。奔至近前，有名果毅卫忽扬声叫道：诸位且慢动手，此乃裴御史也！
原来那果毅卫当年在神都之时，尝为人诬告入狱，等候斩决。正逢裴怀古按察此案，为其理冤息讼，无罪释放，并官复原职，甚有救命大恩。
裴怀古见其喊出自己姓氏官职，惊喜不置道：对面遮莫是果毅卫刘直将军？
刘直滚鞍落马，拜倒在地，大呼道：正是末将，天幸在此得遇恩公！
裴怀古被拥入晋阳城中，得以饱食一顿，更衣换马，还至神都，求见天子请罪。武则天升殿赐见，见裴怀古形容憔悴，抚慰道：卿孤守臣节，可谓不让苏武，羞煞李陵！
乃诏命迁升裴怀古为朝请大夫、更拜祠部员外郎。
时逢姚、巂二州酋长上京觐见，皆都称赞裴怀古德政，请求复使其担任州牧。武皇则天从之，乃授裴怀古为姚州都督，但因病未能就职，转任尚书主爵郎中。
裴怀古病体稍愈，时逢始安县贼寇欧阳倩聚众数万，剽陷州县。
宰相朱敬则推荐裴怀古前往平叛，女皇准奏，即任命裴怀古为检校桂、田等三十二州诸军事、桂州都督，持节招慰讨击。
裴怀古引军南下边关，军至桂林，发布告示招降叛匪，示以祸福利害。
叛军久闻当年裴招讨大名，见其亲笔檄文，遂纷纷前往大营归降，申诉被官吏逼迫，不得已起兵造反。
裴怀古信之，只带数骑亲至叛军营寨，代表朝廷进行慰谕。群贼喜悦，归其所掠财货，岭南诸洞酋长也纷纷出降官军。
此后十余年间，裴怀古历任潭州都督、相州刺史，征拜右羽林将军，封闻喜县开国公。
镜头转换，按下裴怀古之事，复说武周与突厥之战。
突厥大军分路南下，诸州刺史守将，不顾正当秋收之季，争发民夫修城以守。卫州刺史敬晖独谓其部下僚属：吾闻固若金汤，非粟不守。奈何舍弃收获，而专事城郭乎？
乃悉罢修城之役，使民夫皆都归田收割秋稼，百姓由此大悦。
字幕：敬晖字仲晔，绛州太平县人，澄城县令敬山松之子。
默啜可汗挥师南下，先使阎知微前往赵州，招谕守将金吾将军、靖边军副大总管陈令英，劝其举城以降。阎知微引军到至城外，高声劝降，陈令英嗤之以鼻，恍若不闻。
阎知微便与突厥诸将连手，命鼓乐齐鸣，蹋舞《万岁乐》于城下。
陈令英忍耐不住，在城上怒斥：尚书位任非轻，乃为胡虏蹋歌，独无惭乎！
阎知微一时语塞，老脸白而复赤，故作沉吟道：实不得已，只歌《万岁乐》也。
陈令英呵呵冷笑，遂又问道：公所言万岁，是我大周天子，亦或是胡虏叛首耶？又闻说公被突厥逆贼立为南面可汗，或是自称万岁，在此自娱自乐乎！
阎知微更无一言可答，遂卷旗息鼓而去。
突厥诸将见阎知微逃回，皆都叫道：如此无用之人，还是哈喇了罢，以免徒费粮食！
默啜止道：不可，留之且有大用。
乃挥兵而进，围攻赵州。陈令英请刺史高睿领本部军守城，自与参军陈子昂率靖边军出城迎敌，因以寡敌众，深入重围。
正激战间，忽听城上大喊，未明其故。
不一时有探马来报：赵州长史唐般若为敌内应，趁乱献城，赵州已陷矣！
靖边军将士闻此大惊，各无战心，于是四下溃散。陈令英独立难支，乃与陈子昂并肩杀出重围，引数百骑投往定州而去。
突厥军由此夺到赵州，大军入城。
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