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严兴所坐之席，严兴大骇，惊倒在地，与会诸将哄然大笑。
石勒笑道：聊作戏耳，将军休慌。为将者泰山崩于面前而不变色，何必惊恐如此？
严兴稍安，收敛狂态。
石勒复又敬酒，问道：程太守既使将军前来议和，意欲如何？
严兴答道：欲与将军平分常山之地。
石勒闻而大怒，掷杯于地：鼠辈何人，焉敢与某抗肩！
严兴急从座间立起欲逃，石勒将手中长剑掷之，穿胸而透，死于席间。即令割其首级，令十个从者带回城中。
程晟见是如此，料敌不过，只得弃城而走。
石勒遣王阳领兵追击，生擒程晟回城，程晟遂降。
自此石勒连下巨鹿、常山等三十余城，聚兵三十万，声震河北。
字幕：永嘉四年十月，石勒举兵渡过黄河，欲下南阳。
镜头转换，大军南下，势如奔雷。
王如及侯脱、严嶷等人闻报石勒来伐，急调遣万人驻扎穰城，以御来犯之敌。
石勒大驱部众围城攻击，只半日便破城而入，将守军全部俘虏，引军进驻宛城之北。
侯脱因与王如不和，于是派使者用重金贿赂石勒，约为兄弟。
石勒暂纳其贿，复遣
使来南阳招降王如，寄书对其言道：穰城已被我攻取，侯脱亦率宛城以降，将军尚欲负隅顽抗耶？
王如见石勒书中所言，恼恨侯脱背叛自己，便遣来使回报石勒：侯脱居心叵测，名为汉赵之臣，其实我兄之贼，并非真心与兄结盟。弟深知其反复无常，尝与严嶷密议，要联手偷袭汉营，我兄应早为之备。若兄先下手为强引兵袭之，弟必不往救。
石勒亦早恨侯脱轻易反复，但忌其与王如唇齿相依，相互求援，故不敢贸然进攻。今见王如回书，不由大喜，连夜下令：全军来日四鼓造饭，五鼓起兵去攻宛城，迟则斩首。
三军闻命无不凛遵，来晨尽发宛城之下，四面围攻。
王如果然坐观其败，并不来救。连围十二日，宛城粮尽，终至城破，石勒擒杀侯脱。王如见石勒夺了宛城，知道无力以抗，只得遣使请降。
石勒便令王如为先锋，南渡汉水以攻襄阳。王如即引本部兵抢掠沔汉，进逼襄阳。
晋征南将军山简闻贼大至，急令部将赵同驰援襄阳，据城迎击王如。双方攻守奋战一年，王如军不退。赵同智谋与军力皆不足以退敌，惟有加固城池防守。
便在此时，石勒在中原连战得胜，据河北以下河南，复战于江汉，声势大盛。
汉主刘渊闻报，知道已无南顾之忧，遂命刘聪与王弥兵出壶关，引军西向洛阳。
二将领命，引军西向，至于壶关，扎下营栅，派人叫关讨战。守将见汉军势大，情知守关不住，亦不敢出关与抗，竟然不发一矢弃城而去，引众退还洛阳。
并州刺史刘琨闻说汉军大至，急遣兵马来救壶关，晚了一步，王弥与刘聪已度关西去。刘琨急报入京，怀帝览奏大惧，急召群臣会议，令大将军苟曦调兵拒之。
苟曦奉旨，出就公府大堂，连发将令：遣河南内史王旷、将军施融二人引兵五万，往击汉军；檄令荆州南刺史王澄率军赶赴京都，自南翼阻击王弥；自带一军出洛阳东门，扎营城外三十里处，以待迎击匈奴北师。
镜头转换，三路大军出征，迎击汉军。
按下其他两路，先说王旷、施融二将奉令，先引五万精锐大军，东济黄河迎敌。
依王旷之意，便欲长驱而进，寻找刘聪主力约战。
施融谏道：将军不可。胡虏骑兵勇悍，善于平野作战；今其乘险间出，我当阻水以守，依山势而拒，则可使其精骑无施其技，必能胜之。
王旷闻言大怒：胡寇已经入关，天子卧不安席，等我去救
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