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益州郡内，依山傍水下寨。
诸葛亮聚会众将：前番我令关索擒杀雍闿、高定，又使马忠斩杀朱褒。皆因三人俱是汉官，背叛朝廷，不杀不足以儆不臣者。孟获蛮王乃化外之民，我来只为让其心服，从此归于朝廷治下，不以杀伐为要，更不欲灭其族类。今明告汝等，勿得辞劳，可用心报国。
众将均拜伏道：丞相智勇足备，我等敢不奉命，以身报效。
镜头转换，按下汉相，复说蛮王。
孟获退回益州郡，闻被李恢袭了巢穴，孔明又尾追而至，忿忿不平，遂引军至味县银坑洞，差心腹人赍金珠宝贝，往八番九十三甸等处，并蛮方部落，借使牌刀獠丁军健数万，克日齐备，要北上与孔明决战。
李恢使人探知其事，急命铺兵星夜兼程，来报丞相。
孔明得报，笑谓诸将：我正欲令蛮兵皆至，见吾之能，方始心服口服。
遂命以逸待劳，严阵以待。孟获引兵恨怒而来，直扣蜀寨搦战。
孔明登上碉楼，见孟获身穿犀皮甲，头顶朱红盔，左手挽牌，右手执刀，骑赤毛牛，便似凶神恶煞；手下万余洞丁各舞刀牌，往来冲突。
因令寨门紧闭，不许出战，并对诸将说道：蛮方之人不遵王化，今狂恶正盛，不可迎也；且宜坚守数日，待其猖獗少懈，吾自有妙计破之。
蜀军坚守数日，蛮兵虽然猛恶，却无攻坚器具，只是无可奈何。
孔明知蛮兵性躁，此时已多懈怠，乃聚诸将；又唤过吕凯，铺展地图，手指方位，密令如此如此，必获大胜，诸将受计而散。
是日狂风大起，蛮兵又在蜀营寨前骂战，或躺或卧。
忽听一声响炮，寨门大开，四壁厢火明鼓催，蜀兵杀到。蛮兵獠丁一时不备，从地上跳起身来，自相冲突，一时大乱。
孟获大惊，急引宗族洞丁杀开条路，径奔银坑洞外左寨。
忽一彪军从寨中杀出，乃是蜀将张翼，驱军一裹，便将洞丁裹去大半。
孟获急望右寨而走，又一彪军杀出，乃是蜀将张嶷，又截了小半兵去。只剩下数十个残兵败将，跟随孟获左右，不敢回洞，只望山谷中而逃。
正走之间，忽见南、北、西三处尘头火光大起，林中旌旗磨动，山口人喊马嘶。
孟获因此不敢进山，只得望东，沿着山间小路奔走。方才转过山口，见一片大林之前，数十从人引出一辆小车；车上端坐孔明。
孔明以羽扇相指，呵呵笑道：蛮王孟获！天败至此，吾已等候多时也！
孟获大怒，回顾左右：北人只擅使诡计害人！看此人乔模乔样打扮，必是蜀相诸葛孔明。今幸得在这里相遇，我等奋力前去，连人带车砍为粉碎，胜似杀他十万雄兵！
即率十数骑蛮兵猛力向前，抢到大林之前，趷踏一声，落入陷坑，后面从骑一齐塌倒。大林之内转出大将关索，引军将其一个个拖出陷坑，用绳索缚定。
孔明不理孟获，先到寨中招安蛮兵，并诸甸酋长洞丁，皆以好言抚慰。
众酋长及蛮兵未料上国丞相如此恩待，与传言之凶狠苛刻大不相同，不由面面相觑。
众酋长纷纷问道：蜀帝因何要使蛮人贡献黑狗、螨脑等物，不献则灭我族？
孔明听了，已知其本，即谓众蛮酋道：大汉天子忠义仁厚，视民如子，绝无此事！此必是雍闿欺骗蛮王孟获，使蛮王又蛊惑尔等，随其造反也。
众蛮人听此，恍然大悟，痛悔不及。
孔明以酒肉相待，尽令放回。蛮兵酒肉已罢，皆欢天喜地而去，感泣之声相闻于途。
待蛮兵去远，孔明方令张翼押解孟获进帐。孟获立而不跪。
孔明佯怒：你身为蛮王，是非不明，受那雍闿蛊惑，竟敢擅杀朝廷官吏反叛。今天兵即至，又不倒戈以迎王师，反敢恃凶相
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