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请军师运筹。
孔明知是刘备欲看自己态度如何，看了一眼徐庶，并不作答。
徐庶笑道：主公休慌，关张二位将军亦莫急躁。此事易为，只要主公依我之计，答允肯做这荆州之主即可。
关公及张飞大喜，一齐看向大哥。刘备喜道：只要不失信义于天下，皆听军师吩咐。
徐庶：诸葛军师早在隆中之时，早已暗地做好准备。荆州内部文有伊籍、马良，武有魏延，皆为内应。主公奉公子刘琦车骑到时，彼等即会大开城门以迎我军，则荆州兵不血刃可下，蔡氏可擒。公子刘琦感戴主公前番救命之恩，必请主公共据荆州，彼时东联孙权，北抗曹操，大事可定。荆州既归刘琦之手，主公又何论失信于天下？
刘备：军师之言是也，备惟命是听。
徐庶：既是如此，诸将听我命令，不得违误！
众将闻命，一齐躬身应诺。
徐庶当场派将，第一支令交付关羽：请关将军率本部五百校刀手，急去江夏，与公子刘琦率全部水军开至荆州，先夺江陵，以守其粮。
关羽唱喏，上前领令，退出大帐，自率五百校刀手上马，如飞而去。
第二支令，交付刘备：主公与三将军翼德，及陈到可率三千精卒，以吊丧为名前往襄阳。则襄阳城内自有魏延等人，开城相迎。
未待刘备答话，张飞已奔帅案，夺过将令，自去点兵。
徐庶：某便前往樊城，助赵云将军防备曹操兵至；主公安定荆州之后，即刻发兵来援。孔明军师与孙乾、简雍、糜芳，坐守新野，以观汝南及宛城动向，可保后方无虞。
众人见徐庶军师如此调度，心中佩服，各自领命。
徐庶于是辞了玄德及孔明，自引一千兵马，前去樊城。刘备计算时日，却不急于动兵，一面派细作前往许都，打探曹操动静，一面等候江夏刘琦水军消息。
镜头转换，按下荆襄，再说许都。
曹操平定河北，占了冀、青、幽、并四州，志得意满。遂一改往日谦恭形状，奏请献帝罢黜三公之职，自以丞相兼领司空、司马、司徒大权于一身。
此时董承等已死，献帝便如提线木偶，毫无自主之能，只得诏准。
曹操于是开府建衙，敕封署下群僚：以毛玠为丞相府东曹掾，崔琰为西曹掾，遣主簿司马朗前往河内，往征其弟司马懿来朝，聘为丞相府主薄。
字幕：司马懿，字仲达，河内温县人。颍川太守司马隽之孙，京兆尹司马防之子。
镜头闪回，叙述司马懿来历。
司马懿出身世家大族，更是襄阳大隐水镜先生司马徽之侄，向有大才，海内皆闻其名。
司马防育有八子，因各子表字中都有个“达”字，遂号称“司马八达”。
司马懿是为次子，少有奇节，聪明大略，博学洽闻，伏膺儒教，有忧天下之心。
南阳太守杨俊素以知人著称，一见司马懿之面，便断言其非寻常之子。崔琰向与司马懿长兄司马朗交好，亦曾说道：你二弟仲达聪明果断，英姿不凡，非公所能比者。
司马朗听罢非但不恼，反以为是真知灼见，连连称是。
司马懿少时即喜交游名流，并和隐士胡昭关系莫逆。同郡周生等人与司马懿结怨，将其偷偷绑架藏匿，司马家人不知其踪。
胡昭闻知，涉险寻找周生，在崤山渑池见之，请其放过司马懿。周生因感其诚而允之，即放司马懿随同胡昭回家，这才幸免于难。
建安六年，司空曹操向各郡发下“唯才是举令”，河内郡遂向朝廷推举司马懿。曹操见到荐书，又闻司马懿名重当地，便专门派人持书至温县，征召其到司空府中任职。
司马懿因见汉朝国运已微，不想在权臣手下充于下僚，落得助纣为虐之名，便借口己有风痹之病，不能
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