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征武陵，亦倚板楯以成其功；近益州郡乱，太守李颙亦以板楯讨而平之。板楯蛮人对朝廷忠功如此，本无恶心。皆是长吏乡亭更赋至重，仆役棰楚，过于奴虏。虽陈冤州郡，而牧守不为通理，阙庭悠远，不能自闻，含怨呼天，无所叩诉。故邑落相聚以致叛戾，非有谋主僭号以图不轨。陛下若依臣之计，今但选任明能牧守以代酷吏，自然安集，不烦征伐也。
灵帝从其言，选用太守曹谦，遣其宣诏赦之，果然板楯即时皆降。
汉巴方安，未料河北太平道兴起，就此潜滋暗长，正酝酿一场史无前例暴乱。
镜头闪回，十年之前，张角登场。
字幕：张角，冀州巨鹿人。少曾读书，未被郡中举荐入仕，沦为樵夫。
此年冀州瘟疫大发，张角患疾，入山采集草药自救，偶遇太平道人于吉，传予《太平青领书》，并授治病方术。
张角回家后苦习此书，得其精要，便聚徒众奉事黄老，教授众人妖术，号为“太平道”。两个兄弟张宝、张梁率先信奉太平道，并为兄长得力助手。（本集完）