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，叙述曹操来历。
字幕：曹操，字孟德，小字阿瞒。年少时便机智警敏，有随机权衡应变能力。任性好侠、放荡不羁，不修品行，不研究学业，故此时人鄙之。
唯有梁国桥玄及南阳何颙见之，谓其不凡。
桥玄对曹操说道：今天下将乱，非命世之才不能济也。能安之者，其在君乎？
何颙亦曾对曹操说道：汉室将亡，安天下者，必此人也！
另有南阳许劭，素以知人著称，也对曹操说：君者，治世之能臣，乱世之女干雄也。
曹操闻而不怒，反而大喜。
曹操自早年之时，就表现出爱好武艺之才能，且博览群书，尤其喜欢兵法。曾抄录古代诸家兵法韬略，还亲笔注释《孙子兵法》，后名为《魏武注孙子》，为其一生军事生涯张本。
闪回结束，曹操被任命为洛阳北部尉，就此走马上任。
因洛阳北部皆是皇亲贵戚聚居之所，向来以难治著名。曹操到职，先申明禁令、严肃法纪，并造五色大棒十余根，悬于衙门左右，扬言凡有犯禁者，皆棒杀之。
宦官蹇硕叔父违禁夜行，被吏役擒执上报。曹操毫不留情，命将其用五色棒活活打死。于是京师敛迹，无敢犯者。
曹操因此得罪不少当朝权贵，但碍于其父曹嵩关系，只得明升暗降，将曹操调任顿丘令。
在任四年，因堂妹夫濦强侯宋奇被宦官诛杀，曹操受到牵连，免去官职。其后因在洛阳无事可做，便回到家乡谯县闲居。
字幕：熹平四年，西域于阗国王安国进攻拘弥国，大败之，杀拘弥王。
汉灵帝诏命戊巳校尉、西域长史发兵，击退于阗***，辅立拘弥侍子定兴为拘弥王。
是年三月，议郎蔡邕上疏：今朝廷所颁三互法规定，凡婚姻亲家及二州士人之间，不得交互为官。因避此法，幽州及冀州二地刺史久缺不补。臣以为此法妨碍朝廷选拔贤才，有害无益，请求废除，伏乞圣允。
奏疏即上，朝廷不许。
字幕：蔡邕，字伯喈，陈留郡圉县人。一说为河南尉氏县、或说杞县人者。
蔡邕六世祖蔡勋，喜黄老之术，汉平帝时曾任郿县令；父亲蔡棱，死后谥称贞定公。蔡邕少年时即博学多闻，师从太傅胡广。除喜欢文学、数术、天文，还擅长音乐。
中常侍徐璜、左悺曾劝桓帝公车征之，蔡邕称病不往。
蔡邕对长辈非常孝顺，母亲曾经卧病三年，由不论盛夏严冬，都衣不解带，七十日夜不曾安枕。母亲去世后，就在墓旁盖房以守，举动行止都遵守礼制。
蔡邕居丧期间，时有一只兔子在其住宅旁驯顺跳跃；又有木生连理，远近都觉奇怪，前来观看者极多。更与叔父、叔伯兄弟同居，三代没有分家，乡里都称赞其品行端好。
蔡邕不赴朝廷之征，便在家品玩古董，不与时人来往。因受东方朔《客难》及扬雄、班固、崔骃设疑自通辞赋写作手法启发，又汲取百家之言，肯正纠偏，创作《释诲》，警惕自勉。
建宁三年，蔡邕被司徒桥玄征召为掾属。后出任河平县长，又召拜为郎中，在东观校书，升任议郎。因当初朝廷为避免州郡诸官相互勾结结伙营私，乃颁发三互法，禁忌严密。
由是天下十三州，有十一州士人不能担任幽、冀两州官职。蔡邕由此上疏，灵帝不纳。
汉灵帝喜爱辞赋，亲作《皇羲篇》，多人因会作文才得任用。侍中祭酒乐松、贾护为此引来很多趋炎附势小人，都在鸿都门学任职，喜讲地方风俗、乡里小事，皆得提拔。
由此数十个市井小民，谎称己是宣陵孝子，都被授予郎中、太子舍人官职。
当时常有雷霆疾风，伤树拔木，地震、冰雹、蝗虫交互为害。鲜卑族又连年侵犯边境，天下百姓皆为劳役赋税所苦。
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