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从外戚之手夺回，复又落入宦官手中。五侯及其亲属由此专横，不仅朝中官员反对，就连桓帝也始担忧，故对五侯渐渐限制。先是重用宦官侯览等，以分五侯之权，继而借其亲属违法暴行，进行逐一打击。
桓帝虽对宦官五侯抑制，并不予以清除，只是稍加抑制，仍由其掌握大权。
新被重用宦官上台，也同样残暴专横，鱼肉人民。中常侍侯览贪侈奢纵，前后强夺民田一百余顷，住宅三百余所，更模仿皇宫修建大宅十六区，起造楼阁、池塘、苑园。
由于宦官专权，爪牙遍布朝野，察举选拔人才制度便遭严重破坏。
冬十月初五，桓帝到达长安，巡视未央宫，祭祀高庙；十一月又祭西汉十一陵，命中常侍单超为车骑将军。赐长安百姓每人十斛粟，园陵每人五斛，巡视所经诸县三斛。
延熹三年正月，新丰侯单超病死。
桓帝特赐东园秘器、玉匣等物，又发五营骑士、将作大匠等为其修筑坟冢。
此后武原侯徐璜、东武阳侯具瑗、上蔡侯左悺、汝阳侯唐衡等四侯势力转盛。朝野吏民分别号之为徐卧虎、具独坐、左回天、唐雨堕，是曰或似卧虎，无人敢碰；或为独坐，骄贵无双；或有回天之力；或似天之堕雨，流毒遍于天下。
四侯权倾天下，宦官势力达到极盛。天下受其党羽毒害，因此豪杰并起，黎民揭杆。
字幕：延熹三年九月，劳丙在泰山郡、琅邪一带聚众起义，攻打郡县，杀掠官吏。十一月，泰山郡叔孙无忌聚众起义，攻杀郡都尉侯章，攻破郡县。
告变折报进京，汉桓帝诏命御史中丞持节，督州郡兵马进剿，然而屡不能胜。又以中郎将宗资带兵进讨，叔孙无忌及劳丙先后失败。
与此同时，交趾太守上奏：九真蛮屯据日南郡多年，拒不降汉，势力渐盛。
桓帝览奏，乃命以桂阳太守夏方为交趾刺史，前往镇抚。
夏方在蛮夷中素以恩威并具著称，到任不久，日南蛮二万余人相继投降。
当年十二月，武陵郡复又上报：郡中蛮族叛汉，进兵攻略江陵。
汉廷闻报，遂派车骑将军冯绲进讨。兵至江陵，武陵蛮或降或散，随即平定。
一波未平，一波又起。及至年末，长沙郡守复又上报：本郡蛮匪于三年前叛汉，今已滋生蔓延至数万之众，抄掠郡县，渐不能制。奏请简拔能臣，前来平叛。
朝廷闻报，乃命拔文安县令度尚为荆州刺史，令其率兵征讨。
字幕：度尚，字博平，山阳郡湖陆县人。
镜头闪回，叙述度尚其人。
度尚出身寒微，幼年丧父，侍母至孝。年轻时不喜读书，也不修养品行，所以不被乡里推举。因为太过贫穷，只好帮同郡宦官侯览看田，因此得以担任郡里计吏、郎中。
在此期间，度尚方才用心读书，致力经学，因而通晓《京氏易》、《古文尚书》。因被郡守推荐于朝廷，出任上虞县长，为政严峻，发女干纠过，众人以此为奇，呼为神明。
度尚为官清廉，转任文安县令。适遇灾害之年，遂下令开仓赈灾，全县百姓因此得救。
冀州刺史朱穆巡行到此，见到度尚，甚奇其才，遂向朝廷举荐，建议重用。
闪回结束，度尚升任荆州刺史，就此走马上任。
长沙蛮叛军闻说度尚到来，主动迎战。两军相交，叛军不敌，溃散大半。于是其锋稍敛，各自离开所据县境，暂时隐入山林。
延熹五年，长沙、零陵叛军复又发展到七八千人，威势重振。首领于是自称将军，率部分路出击，向南攻入桂阳、苍梧、南海、交阯等郡。
此时交阯刺史已非夏方，被叛军一触即溃，与苍梧太守望风而逃，两地全都失陷。
朝廷派遣御史中丞盛修募兵讨伐，仍旧无法克敌。豫
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