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，皆以兵力太弱为由，劝说不要出兵，只需固守待援。
张奂不听，率军进屯长城，征集兵士；同时命人诈称汉军万人来伐，由此招降东羌，占据龟兹县，先隔绝南匈奴与东羌联系。
其后不久，东羌诸豪帅皆都归附，汉军声势大振。
张奂因与东羌诸部合兵，下令全力出击，进攻南匈奴大营。由于出其不意，攻其不备，一战突袭获胜，大破台耆。且渠伯德见势不妙，只得率众投降，南匈奴遂又平定。
镜头转换，按下陇西，复说辽东。
永寿二年七月，鲜卑大人檀石槐率兵攻略云中。
字幕：檀石槐，代郡高柳鲜卑族人，父亲投鹿侯是为部落首领。
镜头闪回，叙述檀石槐来历。
檀石槐自幼在外祖父家长大，为人勇敢健壮，富有谋略。十四五岁时，有部族首领掠走外祖家牛羊，檀石槐只身骑马往追，交战时所向无敌，将被抢去牛马全部追回。
自此以后，檀石槐便在外祖部落中深受众人敬畏信服。其后外祖父病死，檀石槐便被推举为部落首领，在弹汗山歠仇水畔建立王庭，制定法令，审理诉讼，无人敢犯。
渐因兵强马壮，东、西部落首领都表归附。檀石槐趁此发兵四出，开始征伐之旅。
由是向南劫掠东汉边境，北拒丁零，东击夫余，西进乌孙，完全占领匈奴原先全部地盘，东西长达一万四千里，南北宽达七千里，山川水泽盐池，都在其管辖范围。
闪回结束，永寿二年七月，擅石槐率部攻略云中，势如狂风暴雨。
汉廷闻报，诏命前乌桓校尉李膺为度辽将军，进军边塞迎敌。
字幕：李膺，字元礼，颍川郡襄城县人。汉安帝时太尉李修之孙、赵国相李益之子。
镜头闪回，叙述李膺其人。
李膺性格孤高，不善交际，只把同郡荀淑、陈寔当作师友。初被举荐为孝廉，又被司徒胡广征召，举为高第，再升任为青州刺史。
青州郡守县令都怕李膺严明，听到李膺就任青州刺史消息，大多弃官而走。
李膺后被调任为渔阳郡太守，不久又转任蜀郡太守，因母亲年老请求辞职。朝廷不允，调任其为护乌桓校尉。
当时鲜卑多次侵犯边境，李膺常冒矢石，每次都将来犯之敌打败，羌人闻名而惧。
李膺后因公事有误而被免官，由此回乡奉母居住，设帐教授学生，常达千人。
南阳人樊陵求为门徒，李膺知其品德不佳，婉言谢绝。樊陵转而阿谀攀附宦官，竟至仕途大畅，官至太尉，被有节操者引以为耻。
颍川名士荀爽曾去拜访李膺，亲自为其赶车，归后大悦：居然能为李君赶车，幸也。
闪回结束。汉桓帝征召李膺，命为度辽将军，使带兵远征，就此上任。
羌人掳掠疏勒、龟兹二国，复多次侵掠张掖、酒泉、云中各郡，百姓多受残害。
李膺到达边境，未曾交战，先行率兵巡边。羌人闻说李膺到来，皆都畏惧屈服，竟然先将以前掳掠男女，统统送还到边境，然后引兵退走。
不发一矢而服强敌，李膺由此声威远播。自此边关宁静，李膺被征召为河南尹。
李膺奉旨到任，先行体察民情，询问吏役，访恶查女干。
郡丞密报：本地宛陵郡有豪强羊元群者，使君知之否?
李膺：略闻其名，未知其详。其人若何?
郡丞：其人贪苛成性，因阿附朝中宦官，升任北海郡守。只因在任时刻薄吏民，搜刮乡里，贪污罪行严重，故被人首告朝廷获罪，今刚罢官回来，到家不过旬日。
李膺：其在任时贪污多少，有何为证?
郡丞：所贪几何，无人得知。据其乡里人传云，其在北海时四处搜刮珍宝，不计其数；罢官回乡之时，行李
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