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回。武陵蛮起初作乱之时，永昌西南夷也发生叛乱。
建初元年九月，永昌郡哀牢王类牢在位，因事与汉朝永昌郡守令发生争执。哀牢王不胜其怒，于是引兵袭取永昌城，诛杀守令，就此起兵叛汉，并乘势攻伐巂唐城。
太守王寻不能抵敌，弃城而逃，一直逃奔楪榆（今大理之北）。
哀牢王又发步骑军三千余人再攻博南，一路焚烧民房，肆意劫掠。
博南郡守向洛阳发书告急，汉章帝闻报大怒，诏命募发越隽、益州、永昌夷，以及驻守汉兵共计九千余众，进讨哀牢国。
建初三年春，邪龙县昆明夷卤承应募为将，率种人与诸郡兵进攻博南，大破哀牢叛军。类牢终被诛杀，传首洛阳。
章帝封卤承为破虏傍邑侯，赐帛万匹。
画外音：哀牢国由傣族先民闽人建立，是有史记载以来第一个傣族政权，也是形成当今傣族重要载体。早在战国时期，怒江与澜沧江之间闽人邦国以“勐掌”为中心，组成联盟国家，后逐渐向东、西、南三个方向扩展。司马迁在《史记》中，将勐掌记作乘象国。其国至鼎盛时，东起云岭山脉，西到伊洛瓦底江，北抵青藏高原南麓，南达掸邦高原中南部。汉宣帝时征服云南中部蛮族，中国始与勐掌接触，由此将其称作哀牢国。
字幕：东汉永平十二年，哀牢王柳貌率其七十七个属国，五十五万多人归附东土，朝廷于此设为永昌郡；至建初三年卤承阵斩哀牢王类牢，其王族残余势力便西渡怒江。数年后，怒江以西哀牢人名唤邑国者，在伊洛瓦底江东岸渡口达光重组联盟国家，《后汉书》等汉文典籍将此国记作“掸国”。直至七百年后唐玄宗时，哀牢夷再次崛起，礼社江上游哀牢夷蒙舍征服周边小邦，入主洱海盆地，建立南诏国。
闪回结束，镜头转换。按下西南，复说陇西。
建初元年，金城郡安夷县吏抢夺卑湳种羌妇人为妻，为其夫所杀，然后远遁。
安夷长宗延率军追出塞外，种羌族人又杀宗延，与勒姐、吾良二种羌部族联合反叛。
烧当羌豪强迷吾遂率诸种人俱反，打败金城太守郝崇。又与封羌豪布桥联合，合兵共率五万人众，进犯陇西、汉阳。
汉章帝闻变，急下诏令：命傅育为护羌校尉，自安夷徙居临羌；又派行车骑将军马防、长水校尉耿恭率领大军，前往征讨。
字幕：马防，伏波将军马援次子，明德太后之弟，当今天子舅父。
二将领旨率兵西征，军队到达冀县。
哨马来报：布桥等羌人围攻临洮甚急，请速发兵救援。
马防闻报，便与耿恭商议：既是如此，先去援救临洮如何？
耿恭说道：自当如此。但恐前途险远，车马不能并排行走，救之不及。
马防唤过两名司马副将：着你二人各领三百骑兵，分为前后两军，兼道而进，距离临洮十多里处屯住，分为两处，成犄角形势；趁夜虚设营栅，多树旗帜，扬言大军天亮进攻。
副将声喏，领命而去，分别依计行事。
羌人自有哨探，见此情状，急驰回报告布桥：汉军犹如神兵天降，且人多势众，查点旗帜，怕不有上万人马？我等实在无法阻挡！
布桥闻报大惊，计无可施。
稍待片刻，只见东方晨曦已现，雾锁群山，只听鼓角大震，喊声连天，雾幕中只见影影绰绰，有无数汉军骑兵奔驰而来。
布桥惊慌，急命羌人解围撤退，未料羌人没有军纪，约束不住，撤退转为四散奔逃。
汉军二司马副将只在雾中呐喊，不敢穷追。过不多时，马防率领大军赶到，乘势追击，杀死羌人四千多人，最终解除临洮之围。
临洮守将开城迎入，将马防请入府衙，感谢援救之恩。
马防逊谢，分派诸将四出，宣布汉朝天
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