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北临襄江，城高池深，防守坚固，而且城中粮草充足。秦丰拼死抵抗，岑彭又攻数月，城不能破。建武四年十一月，光武帝刘秀下令岑彭率军南下西进，前往夷陵征讨田戎，改由朱祐率军围困黎丘。
朱祐领命，挥军击破蔡阳，擒杀守将张康，打掉秦丰最后外援。
十二月二十日，刘秀亲临黎丘，派御史中丞李由为使，持玺书到城下招降。
此时黎丘城内守军只剩下数千，粮食亦将吃尽。秦丰拒绝招降，将李由斥骂撵出。
刘秀愤怒异常，遂命朱祐：尽快破城，对秦丰就地处决，灭其三族！
朱祐督军连续猛攻，直到建武五年六月，黎丘困守两年，终于矢尽粮绝。
秦丰支撑不住，只好肉袒出城投降。刘秀下令斩首，荆州一路遂平。
镜头闪回，复说延岑。
黎丘被围之时，延岑南逃之路被阻，知道秦丰大势已去，便从邓县北上，沿丹江直奔西北，再经南阳郡顺阳县，企图取道武关，再次窜入关中。
刘秀在洛阳闻知延岑去向，便传令右将军邓禹，率邓晔、于匡北出宛城，前去拦截。
双方在顺阳遭遇，展开激战。邓禹奋力将延岑击败，继而乘胜追杀，再战于武当。延岑再败，最终突破汉军拦截，逃回汉中。
邓禹至此，始报前番蓝田败军之耻，于是奏凯回师。
闪回结束。延岑回归汉中，复夺南郑，即刻派人前往成都，向成国皇帝公孙述投降，以为后援。延岑在四年之内万里长征，跑遍大半中国，至此复归故巢，其壮举可谓世所罕见。
公孙述听闻延岑来降，不由大喜，遂任命延岑为大司马，封汝宁王，使其镇守汉中。
字幕：公孙述，字子阳，扶风茂陵人。初以父官荫为郎，补任清水县长。
镜头闪回，叙说公孙述来历。
公孙述在清水县长任上，因熟练吏事，治下女干盗绝迹，由是闻名朝野。王莽篡汉之后，公孙述受任为导江卒正，相当于蜀郡太守。
父亲公孙仁以为公孙述年少，恐其不能独立处理政事，遂派遣门下掾吏随其到任。
月余之后，掾吏辞归，向公孙仁回报：公子治政大有主见，非小人等可以教导者。
公孙仁：既是如此，且由他去吧。
公孙述治所临邛，兼摄蜀郡五县，迅即境内大治，女干盗不发，郡中皆谓鬼神佑护。
画外音：更始元年，南阳人宗成自称虎牙将军，侵入汉中；又有商人王岑起兵于雒县，自称定汉将军，杀庸部牧以响应宗成，众合数万人。公孙述因见宗成虏掠暴虐，遂诈称汉使任命，自领益州牧，选郡中豪杰，得精兵数千人，大败宗成，杀之。
更始帝刘玄闻报公孙述在益州自立，立派柱功侯李宝、益州刺史张忠，率领兵众万余侵掠蜀汉。公孙述派弟公孙恢在绵竹大败李宝、张忠，将其赶走，由此威震益郡。
时有益州功曹李熊，劝说公孙述道：将军智杀宗成，力败李宝、张忠，非但威震巴蜀，兼且天下扬名。则何不趁此天下无主之际，更立霸王之业？
公孙述：若依先生之言，我当如何？
李熊：依某之计，将军不如先自立为蜀王，然后养精蓄锐，徐图天下。
公孙述大喜从之，遂自立为蜀王，以李熊为谋主，招揽天下英雄。不过期年，于是兵力精强，远方士民多来归附，西南邛、笮诸夷酋长都来贡献。
李熊见此，复又进言：今山东疲蔽，人相为食，邑为丘墟。蜀地沃野，北据汉中，东扼巴郡，拒扞关之口；地方数千里，战士不下百万。东可下汉水以窥秦地，南顺着江流以震荆、扬。蜀王声名闻于天下，而名号未定，有志之士疑望。王宜即大位，使远方依归。
公孙述：帝王是天命所归，我怎可承当？
李熊：天
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