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侧上首一人，却是治粟都尉韩信。
诸将皆都不解，相互耳语道：咦！此人怎地与大王同载？
巳时一刻，王车至于台下，鼓角止歇。
汉王先行下车，以双手搀扶韩信而下，执手相携上台，让于上座。
丞相萧何上台，高声宣诏：汉王斩蛇起义，除灭暴秦，今已年余。项王不公，废楚怀王前约，用人惟亲，贬我于此偏僻之地，情何以堪！因厉兵秣马，欲出关中，平灭天下，引尔等建不世大功。淮阴韩信，乃兵家门王敖高徒，熟知兵法战略，拜为大将，领军出征。兹尔三军诸将，皆奉大将军调派差遣，见将印如见汉王，违者必按军法！
宣诏已罢，汉王刘邦委身下拜，自侍卫手中接过大将玺印，捧予韩信。
诸将及三军见之，实出意料之外，无不大惊。
韩信受了汉王四拜，将玺印令箭置于案上，倒身下拜。三拜九叩，以受玺印；又拜汉王八拜，以谢君恩。由此礼成，韩信便为三军总帅。
拜将礼毕，汉王复请韩信同车回城。三军皆散，无不议论纷纷，以为罕事。
车驾复入王宫，汉王再请韩信上坐，虚心问道：萧丞相数言将军大才，孤方信之，拜为大将。则我若与项王争夺天下，将军欲以何策下教寡人？
韩信：引兵东向，能与王争天下者，无非项王。大王自料，勇悍仁强，孰与项王？
汉王：孤实不如也。
韩信闻言大喜，再拜贺道：臣亦以为大王不如项王，只恐大王自负不服。臣尝事项王，请论其为人，并说其可胜之道。可乎？
汉王：寡人洗耳恭听。
韩信：项王暗恶叱咤，千人皆废，然不能任属贤将，此特匹夫之勇，其一可胜。项王见人恭敬慈爱，人有疾病，涕泣以分食饮；至使人时，有功当封爵者，印刓敝，忍不能予，此所谓妇人之仁，其二可胜。项王虽霸天下而臣诸侯，不居关中而都彭城；背义帝之约，而专以亲爱者分封诸王，六国勋旧皆怀不平；逐其故主而王其将相，又迁逐义帝置于江南；所过无不残灭，百姓皆不亲附。名虽为霸，实失天下民心，故其强易弱，其三可胜。
汉王：善哉斯言，令人顿开茅塞。寡人如何行之，能保必胜？
韩信：以臣论之，大王诚能反其道而行之可也。任用天下武勇之士，则何所不诛？再以天下城邑以封功臣，又何所不服？复以义兵合纵思归之士，则阻我者何所不散！
汉王：我若东出，有章邯、司马欣、董翳等三秦之王为阻，以何破之？
韩信：此三人皆为秦将，降楚之后数岁，便将秦国子弟杀亡不可胜计；项王至新安时，诈坑降卒二十余万，唯独章邯、司马欣、董翳得脱，并且封王。秦国死亡将士父兄怨此三人，无不痛入骨髓，谁肯为其效命？大王昔入武关，对秦民秋毫无犯；又除秦朝苛法，与秦民约法三章；秦民无不欲得大王，奉为关中之主。且楚怀王与诸侯之约，大王先入咸阳，当王关中，民咸知之；大王失职入于汉中，秦民无不恨者。今举兵而东，三秦可传檄而定也。
汉王：既定三秦，其后如何？
韩信：平定关中，乘势东出崤函，合三晋及田齐以击楚。项王虽强，不足惧也。
汉王闻言大喜，由此意决。来日早朝，遂部署诸将，厉兵秣马，训练士卒，准备东征。留丞相萧何镇守汉中，征收巴、蜀两郡租赋，源源押送前线，供给军食。
镜头转换，按下汉王刘邦，复说西楚霸王项羽。
项羽自封西楚霸王，还都彭城未久，先杀韩王；继派将士率兵前往盱眙，逼迫楚怀王南徙郴县。怀王无奈，只得出都就道。左右群臣依恋故乡，怨声载道，未肯速行。
项羽闻说大怒，乃暗令九江王英布、衡山王吴芮、临江王共敖，必要沿途埋伏拦截，将义帝击杀于途中，永除
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