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刘邦捧酒向项伯祝寿，约为儿女亲家。项伯感其盛情，欣然从之。
刘邦见此，便向项伯解释：某与项王兵分两路伐秦，实乃战友，并非仇敌。弟入关中，不敢妄取一物，更登记官民户籍，封闭仓库，以待项王到来。项王将欲杀我，却是何故？
项梁：引兵伐秦，并无过错。然兄入关中，因何遣将把守函谷关，以拒项王？
刘邦：遣将把关，是为防备盗贼，免生意外变故也。弟日夜盼望项王到来，怎敢反叛？望兄回去妥为善言，传达小弟心事肺腑。
项伯满口答应，告诉刘邦：我今回去，自当替兄说项，分剖个中缘委。但至来日侵晨，贤兄定要主动前往楚营，当面向我侄儿说明。休待其信人谗言发兵，则悔不及矣。
刘邦满口应诺，再三致谢。
项伯连夜离去，回到军营，将刘邦之语报告项羽，并且说道：若非沛公先攻破关中，我等焉能得入？当初因奉怀王明旨分兵，各司其职而已，俱无过错。今沛公立有大功，将军若欲攻之，则必失信义于诸侯，且逆怀王之意。不如趁此善待沛公，兼立威信于天下。
项羽闻说叔父擅自入关，与刘邦相会，甚为不喜。但思此番言语，亦全是为自己打算。由是答应，按下发兵讨伐之念，专等刘邦前来军营请罪。
次日一早，刘邦果然出关，与张良、樊哙等只带百骑而来，到至鸿门大营。
项羽闻报沛公来至，高坐帐中，并不出迎，命其入见。
刘邦奉命，进入中军大帐，便向项羽叩头谢罪。
项羽：贤兄引兵先入关中，劳苦功高，正宜为关中之王，请罪是为何故？
刘邦：某与将军皆奉怀王之命，虽分别出兵，但亦合力攻打秦国。将军战于黄河以北，小弟应于黄河以南，遥为声援。因仗将军虎威，拖住秦军四十万大军，弟方使侥幸得逞，先入关中，灭掉秦朝，以迎将军。此皆乃贤兄之力，弟有何功劳？
项羽闻此大喜，早将怒气散去多半，因问：虽无大功，却又何必请罪？
刘邦：但因有小人离间，使我二人发生误会，则不得不来贤兄驾前，以请罪也。
张良在侧，听罢好笑，暗道：你即与项伯结为亲家，称兄道弟；今又直呼其侄为兄，此是甚么辈分？人道沛公无赖，果然不假，且又善于做戏。
项羽脸上一红，脱口而出：你我乃是同袍兄弟，焉得相疑？实是你部下左司马曹无伤，密书离间，方致小弟误会贤兄，以至发怒也。
张良闻罢，暗自好笑：项羽毫无心机，岂是刘邦对手？秦朝天下，今已有主矣！
刘邦闻说是被曹无伤出卖，只是请罪，不动声色。项羽置酒款待，以话契阔；双方部将，分别作陪。项羽、项伯东向而坐，亚父范增南向坐，刘邦北向坐，张良朝西陪坐。
酒至半酣，范增欲杀刘邦，多次向项羽大使眼色，又举玉玦暗示“早决”，项羽只是不应。范增乃出帐外，召来项庄，命其舞剑，意在沛公。
项庄应诺，进帐敬酒，并请舞剑为乐。项羽不知其意，欣然从之。项庄大喜，便即拔剑起舞，寒光灼灼，只在刘邦前心并及脖颈上弄影。
项伯见状大骇，暗道：此必是范增女干计，欲陷我项家于不义也。
于是推盏起身，借酒笑道：一人舞剑，有何意味？不如两人对舞，更增情趣！
说罢离座，拔剑起舞，处处翼护沛公座前，使项庄无法得逞。
范增暗怒：项伯如此，我计泄矣。岂沛公乃真命天子，有百灵呵护哉？
项羽却因解开心中误会，高兴异常，故对项庄之意不察，只顾向众人劝酒，醺醺将醉。
张良见此不是了局，借故起身离帐，至军营门口，找到樊哙，急嘱道：情势危急！今项庄舞剑，意在沛公，将军当冒险以入，为沛公解围才好。
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