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华胥之后上天，复生凤凰、建马、麒麟，而凤凰生一切鸟，麒麟生一切兽。于是又称天元应龙、元始黄龙，以轩辕、钩陈二星作为宫殿。应龙虽然居于天上，犹念念不忘自己在混沌世界所育二卵，更加挂念华胥后代，由是数次下凡，为伏羲送上河图，又教导炎帝神农。当其授课之时，九天之上所有仙灵都都来听道。
黄帝特使来至轩辕宫，三拜九叩，见过祖龙。
应龙：黄帝遣你来见我何事？
特使：今有炎帝神农氏入侵中原，黄帝命下臣来请祖龙出兵助战。
应龙：你那黄帝与炎帝本是兄弟，与我不分轩轾。今彼兄弟相争，我何能厚此薄彼，相助一个，打煞一个？况以尊卑而言，炎帝是为老大，黄帝屈居老二，我自然不能助弟伐兄。你且回去，休要再言！
特使：奶奶，你不知道，那神农氏若以力相争，倒也罢咧。但他怂恿祝融用火相攻，并说待打败我六部联军之后，还要打上三十三天之外，来火烧祖龙奶奶的轩辕宫哩！
应龙：我掌管天下水府，平生最恨烈火，神农此儿无理！
特使：正是，正是。他便依仗是少典长子，将奶奶也不放在眼里。
应龙中了激将之计，当下将双翅一扇，便离轩辕宫，到至黄帝之都轩辕城，前来助战。
那特使见状，捂着嘴巴暗笑，在后面一溜筋斗，跟下天庭。
应龙乃为五龙之祖，当其含怒飞下九天之时，一切云气星宿皆随其后，同时有大雷霆响起，震撼天地四极，充斥九垓；四方汪洋海水，也皆如龙卷风一般升往天空。
应龙乘风挟雨，只一展翅，便到轩辕城头。只见祝融氏正在施威，满城烈焰飞腾，黄帝士卒及部民无处藏身，皆都带伤。应龙大怒，乃唤过共工、雨师、河伯，调漳河及大泽之水，只一下浇灭祝融之火。然后也不与黄帝、炎帝见面，复展翅返回天廷。
祝融虽然怒火满腔，但不敢与祖龙争竞，只得暗气暗憋，收了火鸽火鸦，湿淋淋返回江南。黄帝见应龙熄灭火焰，不由大喜，趁势聚集六部联军首领，安排反攻。
黄帝：众将听命，今此一战，定将炎帝赶回河南。
诸将：敬喏！
黄帝：炎帝毕竟是我兄长，此战只许斗智斗勇，不可伤其性命。
诸将：谨遵帝命！
于是六军进发，前至阪泉河谷，竖起七面大旗，摆开星斗七旗战法，再与炎帝对垒。
炎帝火战失利，对星斗七旗战法更是无计可使；由是躲回营内不敢应战，更不许部将出营挑衅。黄帝仰慕炎帝医药农耕技术，且又出于同族一脉，故此不肯全力剿杀。
星斗七旗阵法千变万化，层出不穷，炎帝部族士兵眼花缭乱，不敢出来交锋。
花开花落，炎帝部落被困三年，一筹莫展。
黄帝六部联军以星斗七旗做掩护，暗派人马日夜不停掘地道以进，三年间已将洞穴挖到炎帝大营后方。
忽一日，黄帝兵将突然自地底窜出，袭入神农氏部族阵营。炎帝毫无防备，逃走不及，便被六部联军生擒，回营来见黄帝。
黄帝：兄长，今日之事若何？
炎帝：某三战三败，不是贤弟对手，情愿率领部族归顺。
黄帝：好！既如此，我就放兄长回去。来呀，备宴，置酒！
炎帝：贤弟仁义雅量，小兄惭愧。
这一日风和日丽，炎帝率领部众来至邙山，与黄帝立台订盟。
黄帝：兄长，今我兄弟兵合一处，将打一家，可联手共讨蚩尤，天神必祐。
炎帝：战争残酷，若杀伤过重，则有伤天和。依我之意，不如先礼后兵。
黄帝：兄长之言甚善。
炎黄二帝商议已定，便各派出使节，前至九黎部大营，面见蚩尤。
蚩尤：神农与
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