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大冢康介一部则是最后脱离战场的，日军的联队长很沉得住气，直到身后的那股中***彻底“突围”干净，他才下令正面的弧形攻势停止攻击，两个中队的兵力梯次后退，分别搭车和步行，奔往丰店方向。
可以说，有着极高军事素养的大冢康介联队长，紧急应变之下，借助着夜色以及先进的通讯手段，走出了几手腾挪妙棋，于不动声色之间，完成了整个战局由攻转守、由守转退的全过程。
而在这个过程当中，联军作战的中央军与八路军条块分割，通讯滞后，完全受到牵制，被蒙在鼓里毫不知情：
——391团一营主力，裹挟着损失惨重的二营四连，从来时的原路杀了回去；直到跳到了外线，一营长李嘉裕和二营长陈浩都还只是在庆幸能够突围成功；
——徐旅二营5连和骑兵连，自对面的日军追兵再度发起猛攻之后，便抱定了死守的决心，一番激战下来，他们也为再一次“击退”了强敌而长舒一口气；
——391团一营三连与二营六连联袂前进，终于到达始终困守在战局中心的391团二营五连重机枪阵地，面对正在呈弧形攻势压迫己方的日军，他们一面替换下二营五连继续展开防御，一面向后建立通道，连接上了特务连阵地（也包括八路军的断后阵地），准备打造一个背靠背的防御圈。
但是，这些分散作战的联军各部都没有想到，在他们前方凶神恶煞般的鬼子，其实已经在一步一步地暗中隐遁。
徐旅二营5连防线的宽大正面，首先趋于了静寂。吴子健和李天林一致认为日军正在喘息，下一波攻势很快就会到来；他们督促部下抓紧休整准备再战。可是，这一休整就没有了头，直到空气中只剩了春风的呼啸，八路军副营长才猛然意识到了什么：
“天林，鬼子在搞什么花样？正面没动静了，莫非想从侧翼迂回？”
“不可能啊，”5连长李天林同样满是困惑：“连山的骑兵连摆在我们侧翼呢，他们那里也没有动静啊！”
吴子健情知有变，当即传令骑兵连谨慎出动，沿着当面日军的侧翼搜索前进。这一搜，结果让八路军指挥官大吃一惊：前方三四里之内，都已经不见日军踪影！
骑兵连长夏连山见状，干脆纵马直下，最终在更远的地方捕捉到了行进中的日军队伍——他们果真在撤退！方向无疑是来时的灵石县和铁道线。
接到骑兵的回报，吴子健心头一片茫然：就这么撤走了？鬼子这是打得哪门子仗！
西线日军追兵离奇撤退的消息，迅速通过391团的特务连，传递给了固守中心阵地的最高指挥官：391团一营刘营附。
闻讯后同样一头雾水的中央军营附，还未来得及分析出个中原委，在他的中心阵地的对面，日本人的弧形攻势也渐渐出现退潮；十几分钟后，仍无战况，中心阵地为此派出了两个班的尖兵，夜色中分成一左一右向变得静悄悄的对面摸去。
他们得到了同样的结果：阵地前方已经没有任何日军。
这时，更远处隐隐传来了汽车马达发动的声音，并有车灯在夜幕中摇曳晃动、渐行渐远——显然，鬼子正在乘车退走！
一时间，刚才还枪炮轰鸣的会战战场，变得出奇的沉寂——天色，就要亮了。
远在战场的东线外沿，秦忠孝带领的391团团部一行，先是接应到了突围出来的李嘉裕一营主力和陈浩二营四连；随后，张宏也找到了这里——被突然安静的战场搞得不知所措的中央军上校，急忙抓起张宏带来的期盼已久的步话机，一个一个地呼叫各部指挥官。
起初，他还在质疑这是日军搞的阴谋，但随着时间的向后推移，391团团长终于相信：鬼子确实全体退走了。
似乎是为了进一步提供佐证，一支八路军部队跌跌撞撞地从河口
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