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们日子不好过，我给大家每个人十块大洋，大家先用着。”大家特别高兴。
彩霞给了徐曼十块大洋，徐曼心里很感动。她的爸爸病了，没钱治病，这下好了。
徐曼和小荣长得都不丑，她们是彩霞的得力干将。
彩霞对徐曼说：“小曼，你明天去警局门口卖烟，盯住这个人。”她拿出王永力的照片。
彩霞对小荣说：“你明天跟着小曼，然后你继续跟踪王永力。金锁，你拉黄包车跟着小曼她们，准备随时接应她们。”金锁是一个四十岁左右的壮汉。
下午，王永力下班了，徐曼在警局门口卖烟，徐曼跟上了他。
王永力在一个桥上，有个女人走了过来，这个女人给了王永力一个皮箱，徐曼看见了觉得很奇怪。
徐曼让小荣跟上了那个女人，她继续跟踪王永力，王永力回家了。
小荣跟踪那个女人，那个女人走进了一家小饭店。小荣跟了进去假装吃饭，她看见那个女人在前台用算盘算账。她吃了一碗面说：“老板，结账。”那个女人过来了，原来她是老板。
彩霞把这些事和姚启和江浩汇报了，江浩说：“那个皮箱里可能是电台，那个女人很可能是特务，我们这两天监听一下有没有可疑的电波。”
姚启和杨番说要一个译电员，有日本间谍活动，杨番吃了一惊，警局没有译电员。杨番找到了魏书彬，魏书彬听说发现了日本间谍不敢怠慢，他在军队找了一个叫方君的女译电员。
芳君见到了姚启和江浩，他们在一个秘密地点监听。晚上一点多，方君监听到了一种神秘的电波，这个电波的位置大概在那个女人的饭店。
姚启和江浩决定对那个女人实施抓捕。
晚上十二点半，一个女人用发报机发报，忽然有人敲门：“开门，警察例行检查。”她慌忙把电台关了藏起来，走了出来。
她说：“几位，有啥事？”为首的是王顺，他带了几个警察。王顺说：“给我搜。”他们搜出了电台。王顺拿出手枪说：“你被捕了。”女人吓傻了。
姚长官和江浩审问这个女人，原来这个女人叫高锦，她是汪伪特工。王永力果然是日本间谍，他本名叫山下武藏，是日本黑龙会培养的一名高级特工。
高锦配合山下搞情报，为日军以后进攻福建做准备。过几天，还有几名日本男女特工来山下家里。
姚启让高锦戴罪立功，让她回去，等几个日本间谍到了一网打尽。
彩霞在高锦饭店假扮服务员，进才，金锁和邓国光在饭店外面接应她。