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76号不肯离开，上官刀只好放弃任务，暂时离开上海。孤听云奉命运送一批重要物资去重庆，孤听云意外发现所谓的重要物资竟然是上峰享乐的物资，孤听云气愤的要揭发此事，却受到追杀，负伤跌落江中。幸运得到游击队救助，在后方养伤。孤听云看到了不一样的军民鱼水情。唐毅雄通过多方调查，始终没找到孤听云下落。孤听云的失踪的引来多方怀疑，孤听云带伤出现，打消怀疑。
香织将军召见唐毅雄，计划对重庆进行一系列的经济破坏工作，同时拉拢高层。抗战进入相持阶段，双方眉来眼去。为了换取一批物资顺利抵达重庆，竟然出卖了一部分军统特工。唐毅雄提前截获电报，只造成少量损失。香织将军察觉76号有问题，逐渐怀疑到唐毅雄身上。唐毅雄利用中统人员设下定时炸弹，在76号门前引爆，炸死香织将军。趁机将伪造文件放于香织将军的办公室。日方取得文件，怀疑爆炸与76号两位头目有关。两人和重庆方面暗中勾勾搭搭引起日方忌惮。日方决定除掉两人，为两人灭亡埋下伏笔。最终在唐毅雄的挑拨下，两大汉女干死于日本人之手。
唐毅雄在之后的工作中，更加清晰的认识到隐蔽战线斗争的残酷和的不易，更加敬佩红色特工的信仰。受到唐毅雄的影响，一部分看破腐败的进步人士加入红色特工。唐毅雄暗中将家人转移香江，设计一出假死戏码脱身。改换身份，以新身份前往东北地区，重新开始渗透工作，孤听云成为他的得力助手，两人配合默契。