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以不封。赵将成安君陈馀丢下将印离去，没有跟随项羽进入关中，然而项羽依照他以前的功劳，认为他对赵国有功，听说他在南皮，因此顺便把南皮周边的三个县封给他。
番君的将领梅鋗战功很多，因此封为十万户侯。
最后项羽自立为西楚霸王，统治会稽郡、陈郡、砀郡、东郡、颍川郡、薛郡、东海郡、泗水郡、南阳郡九个郡，定都彭城。
西楚霸王元年
四月
众诸侯从戏下撤离，各自回到封国。而霸王也出关回到封国，并派人迁徙义帝，说：“古时候的帝王拥有方圆千里的土地，一定要居住在上游。”所以他派使者将义帝迁往长沙郡的郴县。
霸王一直都认为义帝没有存在的必要，但是当时碍于众诸侯在场，不得不遥遵义帝，如今众诸侯都回到了各自的封地，霸王也不准备再让这个废物骑在自己的头上了。
于是暗中命令衡山王吴芮、临江王英布在长江上杀死了义帝。
按理说，天下重新分封，应该安定下来，可是因为霸王别有用心的分封，使得诸侯一回到封地，就开始了战乱。
八月
首先燕王臧荼一回到封国，就要将韩广驱逐到辽东，但是韩广拒不服从，于是臧荼就在无终县杀死韩广，并吞并了他的封地。
然后田荣听说项羽改封齐王田巿为胶东王，而立齐将田都为齐王，非常生气，因此不想让齐王田都去胶东，于是趁机在齐国反叛，迎战田都，田都战败，逃往楚国投奔霸王。
而胶东王田巿惧怕霸王，所以不敢接受田荣的拥立，就逃到了胶东的封国。田荣听闻十分生气，于是派兵追击，在即墨将田市杀死，田荣因此自立为齐王，并且向西进攻并杀死了济北王田安，吞并三齐地区。
为了阻挡将要到来的霸王攻打，田荣授予彭越将军印，让他在梁地反叛，牵制住项羽的部分兵力。随后伙同对霸王分封结果不满的陈馀攻打常山王张耳。
张耳逃走，因为与刘邦有旧，于是向南逃到汉中归附汉王。陈馀打败张耳后，就去代郡迎接原来的赵王歇，使他返回赵国，重新成为了赵王。
而赵王也顺势封陈余为代王，统治代郡。
白王卿和邯郸王炜倒是没有祸起萧墙，他们心中十分明白项羽分封白炜的目的，而白炜也对项羽在咸阳的所作所为感到不齿。
于是白卿让白炜带领他的邯郸军协助河内郡防御赵王和预料之外的敌人，派出安武君孙印带领大军攻打西魏王魏豹拿下河东郡，然后一路向北夺取太原郡、雁门郡、云中郡。
另一边，汉王邦已经攻取了关中地区，正在函谷关摇摇欲望天下。
且说刘邦，在众诸侯自戏水分开后，他听从张良的建议，进入汉中，然后烧毁了入蜀的栈道，以示无意天下之举，此举的确使得项羽放心，此后就很少关注刘邦了。
张良对刘邦说：“主公如果意欲天下，如今只缺一将帅！”
刘邦说：“我有樊哙、夏侯婴等大将，足够了！”
张良摇头说：“不然，樊哙、夏侯婴等将军冲阵杀敌足矣，但论排兵布阵，差距十分大，要对付项羽那样的绝世猛将，必须要一个绝世将帅啊！”
刘邦神情暗淡的说道：“可是哪里有呢？”
张良也是没有办法束手无策。
这时刘邦麾下的大臣萧何说：“我为主公推荐一个人，可敌项羽！”
刘邦惊喜道：“在哪？”
“就在帐外。”
“萧公推荐的人，一定是有真才实学的，还请大才入帐。”
很快，一个青年就踏入军帐，向刘邦行礼道：“黔首韩信参见汉王！”
“你就是萧公推荐的可敌项羽的大才？”
“正是！”
“你有何本事可敌项羽？还
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