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隆武帝最初很有诚意，他派人来信携赏银要鲁王承认自己天下一统，并笼络浙东的明臣明将，答应个个要加官晋爵。
一般人可以接受隆武帝，但鲁王手下的张国维、王之仁等人不答应，因为如果这样，他们就没有“拥立”大功。
鲁王本人在给隆武帝的回信中，也称隆武帝为“皇叔父”而不称“陛下”，表明他不承认隆武政权。
朱聿键怒之，令杀鲁王信使。
二人的关系急剧恶化，一致到了水火不相容的地步。
当时的鲁王君臣，很想快速攻下应天府这个象征性极强的城市。
如果顺利攻下应天府，那么“监国”成为“皇帝”，自然名正言顺，这样鲁王比起远在福建的隆武政权，要“合理”“合法”得多。
可是事与愿违，鲁王军队战斗力不行，进攻杭州的时候被清军打得亲妈都不认识，大败而归！
1646年夏天，清朝的征南大将军博洛率数万大军从杭州对鲁王军队发起进攻。
也许是天意弄人，一向水深浪急的钱塘江竟然突遇数十年不遇的大旱！
江流干涸，顿失屏障！
清朝马队从江中旱地以及水浅处尽数渡过，明军怎么斗得过？旋即绍兴失陷。
鲁王急匆匆逃往海上避难。
远在福建的隆武帝也不好太好受，一直在三面受困的境地，一受制郑氏家族，二要防鲁王军队，三则有李成栋率领的清军节节逼近。
清军中的汉将势如破竹，进展迅速。
仅仅顺治三年春天，金声桓部队已经占领了吉安，很快推进到赣南。
到了九月间，清军汉将高进库（高杰原部下）等人攻克重镇赣州。
如此一来，这个联结湖南、福建、广东等地的咽喉要地，就落入清朝手中。
赣州能如此之快失陷，全因湖广总督何腾蛟等人私心所致。
正是因为他安置处理收编的农民军不当，造成众心离散，协调不一，最终江西、湖南等地被清军各个击破。
无奈之下，隆武帝声言要亲自北伐，以挽颓势。
总领大军的郑芝龙只想割据福建，独享一方，根本理也不理。
而明朝老臣黄道周眼见郑氏家族按兵不动，军队诸部怯懦观望，已过花甲之年的黄道周对隆武帝表示：“与其坐而待亡，不如君臣共出一拼。我为大臣，当先皇帝而行，以为人臣表率。”
于是他便先于隆武帝北上抗清。
1646年（隆武二年），清朝贝勒博洛率军攻福建。
黄道周凭一腔忠义，自己出钱出力，加上朋友资助，仅带万余两白银，携数名弟子慷慨出征。
福建各地义民闻之而附，近万人加入他的指挥之下。
隆武帝非常感动，流涕送行。
由于人、财、物皆在郑芝龙家族掌握之中，隆武帝只能给这位老忠臣一百道空白委任状，没有能力拔给他一两军饷和一个士兵。
黄道周组织“扁担军”迎战清军，这支拼凑起来的军队，全无作战经验。
黄道周救国心切，他出闽入赣，进至江西广信（今上饶）。清军已经抢先一步，占领了黄道周原拟为收得基地大本营的徽州。
情急之下，黄道周紧急上疏隆武帝，请求增兵益饷。
郑芝龙等人丝毫不为所动，隆武帝只能着急，没有任何办法，只能坐视黄道周身陷窘境。黄道周如此临危不惧冒死出征，郑氏家族仍旧在朝中散播闲话，说黄道周交通外臣，欲谋不轨。
忧急之间，身在清军占领县城的婺源的明朝县令，是黄道周学生，他给老师发来“密信”，表示说可以充当内应，要老师一定率军前来攻取婺源。
其实，这个人已经为清廷卖命。黄道周不知是计，贸然发三路兵前往。结果
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