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！”
刘循道：“要平定南方，就必须要使他们心悦诚服；不要说抓住孟获，就是杀了孟获，也没有用。总而言之，还是那句话，攻心为上。”
刘循说的话就是诸葛亮想说的话，诸葛亮听了刘循的话，深以为然，心中敬服。
只是众将半信半疑。
然而，西川的老将，比如张翼、张嶷和马忠都知道，从抗击刘备开始，刘循就算无遗策，现在刘循说得这一番话，他们就算是怀疑，也绝对不会反对。
孟获逃到泸水边上，见到了溃散过来的旧部，包括董荼那和阿会喃。
董荼那问孟获道：“大王，听说你被大汉皇帝抓住了？”
孟获一路之上都已经想好了应答之词：“确实被汉军抓住了。”他不敢否认，因为他知道应该是有人亲眼看见自己被抓的，“但是汉军看守不严，本王杀了看守的兵士，夺了战马，逃了回来。”
董荼那和阿会喃齐道：“大王神武！”
他们两个虽然口称孟获神武，但是他们知道，孟获和他们一样，都是被大汉皇帝放回来的。
因为如果孟获真是杀了看守的兵士逃回来的，不可能穿着出征时的甲胄和骑着卷毛赤兔马。
但是，他们又不能说破。
说破了孟获恼羞成怒，就有可能追究他们战败的罪责。
阿会喃问道：“敢问大王今后准备怎么办？”
孟获道：“刘循的那点雕虫小技，本王都已经知道了。只要我军不和他们主动交战，他刘循的阴谋诡计就不灵了。所以本王决定退守泸水南岸，将所有的船只拖到南岸，深沟高垒，看他刘循能有什么阴谋诡计！”
当即，孟获收集残兵，加上董荼那和阿会喃的人马，全部过了泸水扎营，还邀请来了几位酋长，再次集中了十万大军，准备和刘循决一死战。
五月的南中，天似蒸笼，地如煎锅，酷热难当。
刘循率领大军前进，进抵泸水北岸，为了避暑，全军都依山傍树，安营扎寨，和南兵隔水对峙。
魏延道：“陛下，蛮人新败，我军应该立刻砍树造筏，迅速渡水出击，不可给孟获养精蓄锐的机会。”
诸葛亮道：“陛下，魏将军所言，甚为有理，不可有丝毫的犹豫。”
刘循断然道：“不行，这水中有毒，将士们强行渡河会中毒身亡的。”
众人一听刘循这话，互看了一眼。