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，不敌凶猛的九黎族战士，战火纷飞中，炎帝部落的族人死伤无数，历经三年，连续九场战斗下来，整个炎帝部落的疆域全被九黎族占领，原来居住在那里的人族，老弱妇孺全被杀死，青壮年则沦为奴隶，为九黎族开采矿石。
炎帝带领残兵败将，逃到黄帝那里避难，恳请黄帝出兵，共同征讨惨无人道的九黎族。
此时黄帝的伤势已经养好，炎帝部落的覆灭，让他赢得了喘息的机会，集结起了炎黄两大部落的所有精兵强将，又派遣使者，携带重金，不远万里，去琼华仙宫，恳请九天玄女相助。
九天玄女是世外高人，并不想插手黄帝与蚩尤的争斗，但听使者述说，九黎族残暴无道，喝人血，吃人肉，要将人类屠戮殆尽时，也动了雷霆之怒。
她授与黄帝兵符印信，凭借这一印信，可驱使山林间的兽族相助，又将“太阴符经”传给了黄帝。
黄帝得到九天玄女的印信和符经后，信心大增，带领着雄兵百万，驱赶着数百万的虎、豹、熊、罴等猛兽，将蚩尤的九黎族围困在涿鹿这个地方。
与此同时，一个好消息传来，身受重伤的女魃经过三年的恢复，完全复原了，提着黄金大斧，前来参战，要相助黄帝一臂之力。
双方大军对恃，战争一触即发！