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河套之地铁弗部刘卫辰的力量，让拓跋珪作为自己的门铃和门卫。
出于这种种的考虑，贺讷拒绝了拓跋珪出兵的请求。相反，还命人送信来劝阻拓跋珪的行动。表示拓跋珪这么做是在自寻死路，很可能葬送目前的局面。
但拓跋珪不会回头，他知道再纵容下去，拓跋窟咄会变本加厉。自己视若不见，刘显便会支持拓跋窟咄另立代王。自己不去进攻他们，他们便会来进攻盛乐。自己想要成就一番大业，就必须要直面这些挑战，再难也要行动，再危险也要行动。
但拓跋珪可不是莽撞之人，他深知实力是基础。贺兰部不肯帮忙，他便要找别的帮手。
他的目光投向了南边。数月以来，南边的燕国已经开始向西北进军。他们在解决了心腹之患丁零翟氏之后，燕国赵王慕容麟率领五万大军进攻西北，已经攻到了中山郡以北，范阳以西的草原上。逼近了代郡之地。
拓跋珪自然知道燕国有吞没北地之心，他们更不是善类。但在目前的状况下，自己需要借助他们的力量来解决自己的心腹之患。要驱狼吞虎，利用燕国强大的兵力实现自己的目的。为此，他必须冒险。
拓跋珪派人前往中山郡同赵王慕容麟联络，表示希望和他组建联军，南北夹击刘显的独孤部。成功之后，雁门郡归燕国，代郡归燕国，各得其地。
慕容麟接到拓跋珪的信之后欣喜若狂。他正苦于无法继续进攻。刘显的兵马实力不容小觑，自己很想继续北上进攻，但忌惮对方的兵力强盛。若能和拓跋珪联合夹击，那将事半功倍。
况且刘显早已经惹怒了慕容麟。不久前，铁弗部的刘卫辰希望同燕国交好，派使者带着大量金银财宝珍贵皮毛和一千匹骏马作为礼物前来求见慕容麟。结果半路上被刘显截留。使者拼死逃来，哭诉遭遇，这已经让慕容麟气炸了肺了。
苦于一时拿刘显没有办法，慕容麟也正向慕容垂请求增兵进攻刘显，而慕容垂似乎并不急于这么做，迟迟没有回应。
眼下拓跋珪的来信可谓是瞌睡来时送枕头，干旱之时的一场及时雨了。
双方迅速敲定了联合进攻的事宜。
为表示诚意，拓跋珪表示，他可以先出兵从北边进攻，以吸引刘显的兵马北上，给慕容麟和慕容楷率领的兵马迅速进攻的机会。但需要他们快速行动，否则自己恐怕难以支撑太久。
慕容麟对此表示赞赏，双方约定三月中开始行动。
三月十一，拓跋珪于盛乐检阅骑兵后率军南下，直扑代郡。三日后，大军抵达牛川之时，突然惊闻刘显和拓跋窟咄已经率领五万步骑兵北上，正迎面攻击而来。
原来，贺染干早已将拓跋珪欲南下进攻的消息透露给了刘显和拓跋窟咄。刘显遂集结兵马北上主动进攻。
消息走漏带来的后果是严重的，拓跋珪不得不改变策略，他命人将燕国大军和自己联合的消息放出，并且摆出一副有恃无恐的架势，借助牛川的山野地形进行防御，面对对方的挑衅却坚守不出。
这一招果然奏效。刘显和拓跋窟咄在僵持数日之后，担心燕军逼近，选择退守高柳川防守。以随时应对南边燕军的进攻。
拓跋珪知道，南北分击之策甚为凶险，又担心燕军地形不熟，对情况了解不清楚而遭到伏击。于是率领兵马绕行南下。走了最为隐秘的一条路线，从牛川南下穿过参合坡，出代山山谷，于十余日后抵达高柳川东南，此时慕容麟和慕容绍率领的五万大军刚刚到达。
两军会师之后，以拓跋珪的一万骑兵作为向导，发起了对高柳川刘显和拓跋窟咄的兵马的进攻。
双方于高柳川大战三日，杀得昏天黑地血流成河，最终魏燕联军大破刘显和拓跋窟咄的兵马。刘显率领残兵逃往马邑城，拓跋窟咄慌不择路，带着百余名随从往西一路逃窜，半个月后，在河套
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